این انیمیشن روایت کننده داستان پسری به نام نیکلاس است. او ده سال دارد و به سندروم دان مبتلا می‌باشد. مادر نیکلاس زنی خلاق است که با تهیه لباس‌های مختلف مثل لباس دزدان دریای، اژدها و… سعی دارد تا شادی و نشاط را به پسرش هدیه دهد. بر اثر اتفاقی غیر منتظره، نیکولاس مادر خود را از دست می‌دهد .حالا او مجبور است تا با پدربزرگ، مادربزرگ و پسرعمویش دیوید زندگی کند. در این‌ میان دیوید از کابوس‌های شبانه در رنج و عذاب است؛ نیکلاس که از این قضیه باخبر می‌شود تصمیم می‌گیرد تا با استفاده از لباس‌های افسانه‌ای خود، یک ماجرای جذاب را شروع کند تا شاید دیوید از شر این کابوس‌های شبانه رهایی یابد.