24 اوت 1937: روزی در زندگی مجسمه‌ساز و نویسنده اکسپرسیونیست ارنست بارلاخ (فرد دورن). بارلاخ در شهر کوچک گوسترو زندگی می‌کند، از دیگران دوری می‌کند و می‌خواهد از سیاست دور بماند. در این روز او می‌فهمد که نازی‌ها مجسمه معروفش، فرشته معلق، را که در سال 1927 ساخته شده، از کلیسای گوسترو بیرون کشیده‌اند. بارلاخ شروع به تأمل در زندگی «مهاجرت درونی» خود و کارهایش می‌کند.