کارانینا "نینا" نوواک با نیفتی، رهبر یک ارکستر چهار نفره، دوست می‌شود و در عوض، برای آنها یک قرارداد در کافه کوچک آریگال ترتیب می‌دهد، با خودش به عنوان خواننده، با این ادعا که او زمانی پادشاه آریگال را در کشور قدیمی می‌شناخته است. استیو به عنوان پادشاه آریگال ظاهر می‌شود و رابطه رو به رشد بین نینا و نیفتی را پیچیده می‌کند. وقتی استیو با اوپا فرار می‌کند، پادشاه واقعی آریگال (که خودش استیو است) ظاهر می‌شود و دوباره اوضاع را پیچیده می‌کند.