Bir tren vagonundan pencereden güzel genç bir kadına su kovası boşalttıktan sonra zengin Fransız Mathieu kendisi ve genç kadın arasındaki işlevsiz ilişkinin hikayesini yolculara anlatır; Conchita adında ateşli bir 19 yaşındaki flamenko dansçısı. Ardından acımasızlık, yozlaşma ve yalanlar—aşkın yapı taşları—hikayesi gelir.