Ajan 007 þimdi ikinci bölümde SPECTRE olarak bilinen gizli suç örgütüyle savaşıyor. Ruslar Rosa Klebb ve Kronsteen hileyle deşifre edilmesini isteyen Lektor cihazını ele geçirme planı yapar, Tatiana’y› kullanarak Bond’u kandırırlar. Bond, İstanbul’da Tatiana ile buluşmak için yola çıkar ve düşmanla ölümcül temaslarda hayatta kalmak için zekâsına güvenir.