نورا جوان از برلین پس از مصرف یک داروی جدید مهمانی و به کما رفتن، بیدار می‌شود و هیچ چیزی را به یاد نمی‌آورد. زمانی که محققان نیک ناوار و دیوید لئون‌هارت متوجه می‌شوند که تعداد زیادی نوجوان به عنوان بخشی از گسترش داروی مهمانی "بلiss" ناپدید شده‌اند، نورا شروع به تحقیق می‌کند. او یک توطئه عجیب را کشف می‌کند: بیگانگان از این دارو استفاده می‌کنند تا بدن قربانیان خود را به عنوان میزبان به کار ببرند.