سال ۱۸۶۳ است و دوران سامورایی پرآشوب در آستانه پایان است؛ ژاپن میان جناح‌های طرفدار شوگون‌سالاری و مخالف آن تقسیم شده است. سرنوشت جهان در معرض تهدید است زیرا ارتشی از بازخواست‌کنندگان تاریخی از آینده فرستاده می‌شود تا مسیر تاریخ را تغییر دهند. برای نابود کردن این نیروها و حفاظت از تاریخ واقعی، دو جنگاور شمشیر-روح که با زندگی به وسیله سانیوِا (عارف) به زندگی آمده‌اند، به ادو هجوم می‌آورند. هوریکاوا کونیهیرو با ذهنی polite و باوقار و ایزومیـنکامی کنسادا، که خصلت سریع‌الاعتراض اما ماهر است و هر دو به همان استاد خدمت می‌کردند، با گروهی پرجنب‌وجوش از جنگجویان دیگر از جمله ماتسونوکامی یوشی‌یُکی، یاگن توشیرو، تومبوقیری و تسورومارو کونینگا همراه می‌شوند تا ارتش متجاوز را متوقف کنند. با وجود این که سرنوشت تاریخ در دست این قهرمانان است، آنچه تیغه با آن روبه‌رو می‌شود هنوز آشکار نشده است...