موساشی میاموتو از روستا می‌گذرد و در نبرد سکایگاهارا با دوستش ماتهاکی می‌جنگد، اما ماتهاکی را از دست می‌دهد. به روستا بازمی‌گردد تا خانواده ماتهاکی را از آنچه رخ داده است مطلع کند. در روستا توسط مردم محلی تحت آزار قرار می‌گیرد. موساشی در اثر فشار جسمی و روانی فرسوده می‌شود. در این هنگام سوهو تاکوآن در برابر موساشی ظاهر می‌شود. او سپس با شمشیرش زندگی خود را بازسازی می‌کند. موساشی آغاز به سفر برای آموزش جنگ می‌کند و با استادان بسیاری از شمشیر آشنا می‌شود و به شخصی تبدیل می‌شود.