لارنس یک بازرگان مسافر است که کالاهای مختلفی را از یک کالسکه کشیده شده توسط اسب می‌فروشد. یک روز، او به یک روستا می‌رسد و با دختری زیبا که گوش‌ها و دمی حیوانی دارد، ملاقات می‌کند! نام او هولو، گرگ دانا است و او برداشت‌های فراوانی را به ارمغان می‌آورد. او می‌خواهد به سرزمین مادری‌اش برگردد و لارنس پیشنهاد می‌دهد او را ببرد. حالا، بازرگان که زمانی تنها بود و گرگ دانا که زمانی تنها بود، سفر خود را به سمت شمال آغاز می‌کنند.