بعد بعدی که همچنان دنیای ما را آلوده می‌کند، دنیای سایه است. بشریت با بدترین فاجعه، معروف به هزارتوی سایه، مواجه است. با وجود حملات ناامیدانه‌شان، دزیر هرمن و دوستانش در نبرد با اژدهای ویرانی، بورویر ناپولیتان، شکست می‌خورند و دنیا به پایان می‌رسد. وقتی دزیر به پایان خود مطمئن می‌شود، چشمانش را باز می‌کند... و خود را ۱۳ سال به گذشته می‌بیند. دزیر به زمان گذشته بازگشته است، به مراسم ثبت‌نام آکادمی هبریون، بهترین مدرسه برای جادوگران در امپراتوری. برای تغییر آینده‌ای که در خطر است، دزیر دوباره دوستانش را جمع می‌کند تا دنیا را نجات دهد!