بهار در آکادمی جادو کیمبرلی است و دانشجویان جدید سال اول خود را آغاز می‌کنند. در میان آن‌ها پسری با استعداد و درس‌خوان به نام الیور و دختری سامورایی و سرسخت به نام ناناو وجود دارند. آن‌ها به زودی در راهروهای کیمبرلی پیوندی منحصر به فرد برقرار می‌کنند، اما این مدرسه زیبا آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست. رازهای تاریک و خطرات بی‌پایان در هر گوشه کمین کرده‌اند. آیا این جادوگران می‌توانند به فارغ‌التحصیلی زنده برسند؟!