هوانگ جین یی فرزند نامشروع یک نجیب و هون کئم، موسیقیدان مشهور گیسانگ است. داستان حول چهار مرد در زندگی‌اش و علاقه او به هنر رقص می‌گردد. اولین عشق او با پسر یک نجیب به نام کیم اان هو به تراژدی منتهی می‌شود. عشق او به کیم جونگ هان پایان خوشی ندارد. بییو کی سو از اعضای دربار امپراتور است که به شدت به او علاقه‌مند است و هر ترفندی را امتحان کرده اما نتوانسته او را به دست آورد. سرانجام محافظ وفادار او یی سانگ است که هرگز در زمان نیاز او را ترک نمی‌کند. در عین حال بو یونگ هم که رقیب او در رقص است در عشق نیز با او رقابت می‌کند.