سال ۱۷۴۴ میلادی. امپراتوری روسیه. فرزنددار نبودن ولی همزمان تمایل به تثبیت تاج روسیه در شاخه خاندان رومانوف، ملکه الیزابت پِتروفنا تصمیم می‌گیرد با ناپدری‌اش کارل پتروویچ اولریخ که از پرته آمده است ازدواج کند؛ قشون‌سالار جوان شجاع و دخالتش در پرونده‌ی یاگوزینسکایا را به رام می‌برد و به او مأموریت می‌دهد تا مهمانان مهمش را به طور پنهانی از پرشا به روسیه بیاورد. وِستوزِوِف، معاون وِیسیِ چهره، از این موضوع مطلع می‌شود و الکسی ایگورویچ کورساک را که دوست بلُف است را می‌فرستد تا در سفر به پرشا به عنوان جاسوس ظاهر شود و در صورت امتناعِ کورساک، با تهدیدی از «تبعید به گِل‌ها» و «سیبری» برای همسر و پسر جوانش روبه‌رو می‌کند.