ده سال پیش، قهرمان مکس لرد شیطان را شکست داد. برای بازپس‌گیری قدرتش، لرد شیطان به خواب عمیقی رفت... اما وقتی بیدار می‌شود، بدنش تنها نسخه چبی از شکل ترسناک خود است. حالا کنجکاو است که ببیند دشمنش چه می‌کند، لرد شیطان به دیدن مکس می‌رود و متوجه می‌شود که قهرمان قدرتمند در یک آپارتمان کثیف و یک اتاقه زندگی می‌کند. لرد شیطان تصمیم می‌گیرد با مکس زندگی کند و به دشمن قدیمی‌اش کمک کند تا دوباره به یک رقیب formidable تبدیل شود!