روی سیارهٔ آبل، انسان‌ها و ربات‌ها در کنار هم زندگی می‌کنند. روزی مسافر مخفی روی یک ناو حمل و نقل سعی می‌کند به سیاره نفوذ کند، اما توسط آپولو، رباتی که شبیه انسان است، و می کارو، انسانی که شبیه ربات است، کشف می‌شود. مسافر مخفی دارای تراشهٔ حافظه‌ای است که جدیدترین نرم‌افزارهای پنهان‌سازی، سیستم عامل مرموز «سیفر» را در خود دارد. آپولو صرفاً برای تفریح تراشهٔ سیفر را می‌برد اما نمی‌داند چه درک می‌کند. ناگهان رفتارهای عجیبی از خود نشان می‌دهد و می کارو نمی‌داند چه مشکلی پیش آمده یا سیفر پشت آن است. سیفر دقیقاً چیست؟ چه اسراری در آن نهفته است؟ آپولو و می کارو رمز و رازی را دربارهٔ گذشته، حال و آینده کشف می‌کنند تا حقیقت را بیابند.