پانگ یو و فنگ شی دوستان قدیمی بودند که عمیقاً به هم علاقمند بودند - یکی لطیف و خوش‌تیب و دیگری با استعدادی خارق‌العاده اما از نشان دادن آن امتناع می‌کند. به دلیل ظهور داونگ یو، رابطهٔ آن دو به جدایی می‌انجامد. داونگ یو به هر دو مرد تشویق می‌کند تا با هم آرام شوند در حالی که در برابر دشمنان بزرگ‌تر برای کمک به تخت سلطنت پانگ یو گام برمی‌دارند.