لو گویی‌چن وارث قبیلهٔ قینگ‌یانگ است و به عنوان گروگان به سرزمین شرقی فرستاده می‌شود. او با جی‌يِ، پسر غیرسالم و غیرمورد علاقه که در حال آموزش برای تبدیل شدن به جنگجو است و یو ران، شاهزادهٔ قبیلهٔ بالانی، ملاقات می‌کند و این سه به دوستان نزدیکی تبدیل می‌شوند و احساسات پسران نسبت به یو ران به عاشقانه بدل می‌شود. در همان زمان، فرمانروای قدرتمندینگ ویئی با امپراتور کنترل محکمی را حفظ کرده است و قدرت بی‌سابقه‌ای بر اشراف دارد. لو گویی‌چن، جی‌يِ و یو ران تصمیم می‌گیرند به نبرد نهایی علیه ویئی در گذر شانگ‌یانگ بپیوندند، اما آن‌ها خبر ندارند که توطئه‌ای تاریک‌تر در راه است.