۸ سال پیش، تمدن غرب به ژاپن قرن نوزدهم سفر کرد. عروسک‌های مکانیزه و ساخته‌های بخار جدید در سرتاسر کشور گسترش یافتند. گروه باد-شار به استفاده از این سازها برای به‌دست آوردن عادی صنعتی جدید باور دارند و به طور خشونت‌آمیز اقدام می‌کنند تا عصر صنعتی تازه‌ای را در ژاپن پیاده سازند. آنها روستای صلح‌آمیز یک دختر جوان استفاده‌کننده از عروسک را نابود می‌کنند. هی‌وو و دوستانش با یک عروسک غول‌پیکز به نام هومورا فرار می‌کنند. اکنون هی‌وو می‌خواهد پدرش را بیابد تا در نبرد با باد-گنگ به او کمک کند و صلح را به ژاپن بازگرداند.