Ratio Rasch، رئیس سیاره ژیلنبل blå، خنده و احساسات را برای ایجاد جامعه‌ای مبتنی بر عقل ممنوع کرده است. پلیس دائماً در سیاره گشت می‌زند و هرکسی که بخندد زندانی و پادزهر ضد خنده به او داده می‌شود. فقط چند نفر از گروهی زیرزمینی گولا برای مقابله با رئیس وجود دارند. در زمین، دکتر کرول عجیب و غریب به سیگنال‌های بیگانه گوش می‌دهد و می‌فهمد کاری باید انجام شود پس دو کودک سِسِیله و فردریک را به ژیلنبل blå می‌فرستد. Epicykel، عضو گولا، حضور آن‌ها را حس می‌کند و امیدوار است که نخست او را به آن‌ها برسد اما ناکام می‌شود. کودکان در مدرسه قرار می‌گیرند و فردریک در کنترل خنده با مشکل جدی مواجه است، در حالی که سِسِیله به خوبی سازگار می‌شود. گولا می‌داند که خنده مسری است و فردریک به آن‌ها امید تازه‌ای برای بازگرداندن خنده به مردمان ژیلنبل blå می‌دهد.