اگرچه ناگو ناگویا یاماادا یک جادوگرِ «خیابانیِ» سطحِ بالا است، اما همیشه اخراج و تحت فشارِ مادربرای اجاره می‌شود. پس از اخراجی دیگر، کارفرمایش به او آگه‌ای از یک استاد فیزیک بدهکار می‌دهد که از هرکسی که بتواند ثابت کند جادو واقعیت دارد پول می‌دهَد. ناوکو برای به‌دست آوردن پول چالشی می‌پذیرد که به ملاقات استاد اوئدا منجر می‌شود. با فریب‌های سادهٔ اوئدا متأثر شده و از او می‌خواهد تا به کشف ترفندهای پشت یک فرقهٔ محلی کمک کند. این ماجراها که با همراهی افسر پلیس یا به نام یابه ادامه پیدا می‌کند، به ماجراهای بیشتر و رمزآلودی می‌رسد که در قالبِ ترکیبی از «اف‌بی‌آی» با «کُتری-دو» است.