اولین فیلم از سری فیلم های مرد بی باک. کوسوکه بخشی از یک گروه بزرگ جنایت سازمان یافته بود، اما پس از اینکه بهترین دوستش به دست رهبر باند به طرز وحشیانه ای کشته شد، تصمیم به ترک آن گرفت. او با گیتاری در دست به سفر می رود و به یوکوهاما می رسد. گیتاری که او در بار در شب می نوازد، توسط بهترین دوستش به او داده شده است. در بار، کوسوکه با کوماگروا آشنا می شود. کوسوکه کوماگروا را از دزدان نجات می دهد. کوماگروا مردی خنده دار است که به این شهر آمده تا با زنی که قسم خورده بود با او ازدواج کند، دوباره دیدار کند. کوسوکه تصمیم می گیرد در این شهر بماند و به او در پیدا کردن معشوقه اش کمک کند، اما آینده این شهر نیز بدون ابر نیست، زیرا یاکوزای بی رحم در شهر قدرت دارد و به زودی کوسوکه باید با او مبارزه کند...