والنتین، یک آواره بی‌پول، در شهری که موش‌ها آن را فراگرفته‌اند به دنبال روزی خود می‌گردد. از قضا، استاد آرگوس، جادوگر بزرگ سرزمین و مشاور ملکه، به یک شاگرد نیاز دارد. والنتین مطمئن است که جادو همان چیزی است که او می‌خواهد. اگرچه استعداد شگفت‌انگیز او در طول آزمون آشکار می‌شود، اما کاترینا، تنها رقیبش، او را فریب می‌دهد و او کار را به دست نمی‌آورد. در عوض، او در داروخانه استاد زکریای سالخورده پناه می‌گیرد. با این حال، به دلیل یک حادثه وحشتناک که خودش به بار آورده، استاد دیگر جادو نمی‌کند و در حال حاضر فقط اسرار گیاه‌شناسی و پزشکی را به والنتین می‌آموزد. والنتین که از این موضوع بسیار ناراضی است، به یادگیری هنر جادو به تنهایی می‌پردازد. او با شروع از طاعون موش‌هایی که یک شبه ظاهر و ناپدید شده‌اند، به مجموعه‌ای از رازها پی می‌برد که همه به طرز معجزه‌آسایی به هم مرتبط هستند.