در یکی از شهرهای کوچک آلمان غربی، اردوگاهی برای افراد بی‌خانمان وجود دارد که صدها نفر از مردم شوروی در آنجا به سر می‌برند. یک گروه زیرزمینی به رهبری ملوان سواستوپول، آندری ماکاروف، در این اردوگاه فعالیت می‌کند. آمریکایی‌ها موفق می‌شوند اولین فهرست افرادی را که می‌خواهند به اتحاد جماهیر شوروی بازگردند، به دست آورند. سرهنگ پیترسون با کمک بلین و تسوپویچ سعی می‌کند افراد شوروی را برای کار در برزیل استخدام کند. اما فهرست دومی برای بازگشت به وطن تهیه شده است. پیترسون آندری ماکاروف را دستگیر می‌کند. آمریکایی‌ها او را به قتل آنا روبچوک متهم می‌کنند، در حالی که او واقعاً به دست بلین کشته شده است. گروه زیرزمینی با کمک ضد فاشیست‌های آلمانی موفق می‌شود فهرست را به نمایندگی شوروی برساند. به زودی کشتی با افرادی از شوروی که به سرزمین مادری خود بازگشته‌اند، به اسکله بندر اودسا نزدیک می‌شود.