جایی در آلپ‌های اهریمنی ایتالیا مدرسه شبانه ای برای پسران پرمشکل از طبقه فوق اشراف است. جولیو هیجده ساله توسط مادرش به آنجا فرستاده می‌شود و به شدت با همکلاسی‌ها و کارکنان درگیری دارد تا اینکه ادواردو غیرعادی با آن‌ها آشنا می‌شود. این دو با هم برای فرار به یک باشگاه شبانه در میان جنگل وصل می‌شوند و آنجا با النا، فاحشه ای جوان برخورد می‌کنند که سرنوشتش با آن‌ها گره می‌خورد. برای پسران شب پر از آزادی، تجربه‌های آشفته و اسرار است اما آن‌ها از تجربیات خود و مدرسه چه چیزی را کشف می‌کنند که شاید بزرگ ترین راز باشد