پسر مدرسه‌ای به نام ژرم هافنر، نردی باهوش، مورد آزار و اذیت همکلاسی‌هایش است مگر Said مهاجر با اعتماد به نفس که از او محافظت می‌کند. مادر منی که تازگی با لوفرش Marco Schmitz رابطه دارد به پسرخوانده‌اش یاد می‌دهد با چراغ آمع کند تا به خودی خود علیه اذیت‌ها بجنگد، اما شکستن بینی ژروم در دفاع از خود، او را به روان‌درمانی با روان‌شناس کودک می‌برد که او را نابغه می‌داند و مدرسه ملی منسا را توصیه می‌کند، اما او برای فرار از تنش‌ها نمره متوسط می‌گیرد و تا آنجا که مادرش نتواند تنها کنار بیاید، تا اینکه تلاش‌های ناقص او برای ارائه سرگرمی خصوصی او را وادار می‌کند به دفتر IQ مدرسه dr. کلایبلد برود که وسوسه برانگیزترین است.