یک بیمار با بیماری جدی به کلینیک یک موسسه تحقیقاتی منتقل می‌شود. دکتر جوان فالکو، که رزیدنت موسسه است، بر انجام یک عمل جراحی فوری اصرار دارد، اما سرپرست او دروز معتقد است که در این مورد درمان دارویی مؤثرتر خواهد بود و علاوه بر این، با خطر همراه نیست. با این حال، پروفسور شستنکو تصمیم به عمل جراحی بر روی بیمار می‌گیرد. عمل جراحی موفقیت‌آمیز تشخیص فالکو را تأیید می‌کند. در کنار این رویدادها در کلینیک، داستان در خانه مدیر موسسه شستنکو، جایی که پسرش ایگور پس از سه سال غیبت بازمی‌گردد، پیش می‌رود. رابطه پیچیده بین ایگور و همسرش و داستان عاشقانه دختر شستنکو و دروز، داستان دوم فیلم را تشکیل می‌دهد.