داستان منولو، دکان‌دار توتون شناس که سنتی است و از اسپانیای فَرانو دلزده است و به طور پنهانی عاشق فیلم‌های فانتزی است. پسر تنها و مِیگل برای تأمین خرج مادرش کار می‌کند که از آلزایمر رنج می‌برد. وقتی مِیگل توسط تازیان مواد مخدر ربوده می‌شود، منولو و کارولینا باید در شهر به دنبال او با تفنگی به دست گشت بزنند؛ اما منولو به طور تصادفی املئت مواد روان‌گردان را خورده است و این سفر به یک سفر واقعی تبدیل می‌شود.