تروتر، یک کارمند خسته، بیدار می‌شود و متوجه می‌شود که به یک اسب تبدیل شده است. در یک شهر بارانی و غم‌انگیز زندگی می‌کند و از دنیای انسانی جدا شده است. او در نهایت آزادی و تعلق را در میان گله‌ای از اسب‌ها زیر ستاره‌ها پیدا می‌کند.