کارگردان موفق فیلم، دمیتری پ ول owitch، باید با هواپیما به مسکو و سپس رم برود. اما تلفن در خانه اش زنگ می زند و به او گفته می شود مادر پیرش در ملواتکا، روستای زادگاهش، بیمار است. دمیتری تاکسی می گیرد و سفر پاییزی خود را به سوی مادر آغاز می کند.