کلاب سنت نیکولاس با تعجب مواجه می‌شود وقتی اسب سنت نیکولاس به طور ناگهانی قادر به صحبت می‌شود. آن‌ها می‌خواهند بفهمند چگونه این اتفاق افتاده است اما قبل از یافتن پاسخ، بدخواه جِف ونِدرنِر اسب را می‌دزدد. او امیدوار است با آن در یک مسابقه استعدادها پیروز شود. اما شب سالگرد سنت نیکولاس بدون amerigo نمی‌تواند ادامه یابد. آیا کلاب با کمک استین موفق می‌شود اسب را به موقع پیدا کند؟ و آیا شب سنت نیکولاس همچنان امسال برگزار می‌شود؟