رولند، مردی 70 ساله که به دلیل گرایش جنسیاش توسط خانوادهاش تبعید شده، با گذشتهاش آشتی میکند و در یک شهر ارواح کوچک در غرب خالیسکو، سن سباستین دل اوسته پیدا میکند. تقریباً 40 سال بعد، او میخواهد به زادگاهش برگردد، تلاش کند تا عشق دخترش را دوباره به دست آورد و بخشی از زندگی نوهاش باشد.