برانکو در حاشیه جامعه بلگراد زندگی می‌کند. او منزوی و ناتوان از خواب است و با هیچ‌کس صحبت نمی‌کند. تنها وسواس او برادر کوچکترش است که کفش‌های گلی، ملحفه‌های خونین و مکان‌های مبهمش او را نگران می‌کند. با شروع پارانویا، برانکو متوجه می‌شود که برادرش عجیب نیست. او عجیب است.