این مستند درباره ریشه ها، بیان حال حاضر و دیدگاه های کارناوال در شهر پورتو فِریرا در ایالت سائو پائولو برزیل است. جشن سنتی که نود سال قدمت دارد را به تصویر می کشد و عمدتاً از تصاویر گرفته شده در کارناوال پورتو فِریرا و گفت و گو با افرادی که روزانه برای زنده نگه داشتن این نمایه فرهنگی منحصر به فرد و در عین حال سنتی برزیلی مبارزه می کنند، تشکیل می شود. این فیلم با وجود مدت زمانی طولانی تولید، لحظات بحرانی کارناوال در روستای استان را نشان می دهد از جمله اختلافات با مقامات عمومی که نزدیک بود کارناوال را غیرمجاز کند و تأثیرات همه گیری کووید-۱۹ بر سازمان دهی جشن ها.