امپراتوری روسیه. در آستانه قرن ۱۹ و ۲۰. وانیا اوگاروف، یک نجیب‌زاده یازده ساله و یتیم، از مسکو به نیژنی نووگورود فرار می‌کند تا از دست قاتلانی که توسط عمویش فرستاده شده‌اند، که تصمیم به تصاحب ارثیه او دارد، بگریزد. برای محافظت از خود، وانیا یک مبارز تصادفی به نام ولچوک را استخدام می‌کند. این دو باید به وانیا کمک کنند تا به طور ایمن به نیژنی برسد - دوست وفادار پدرش در آنجا منتظر اوست. اما از همان ابتدا، این رویداد در حال فروپاشی است: وانیا، رویاپرداز، اشراف‌زاده و زیبایی‌شناس و ولچوک، مردی خشن و غمگین، به سختی می‌توانند یکدیگر را تحمل کنند. در پیش روی آنها سفری خطرناک قرار دارد که هر دوی آنها را برای همیشه تغییر خواهد داد.