این فیلم شبه‌دیری از مواد پیدا شده از یک فیلم ناتمام 16 میلی‌متری ساخته شده است. پتانسیل‌های سرگردان فیلمی است که توسط یک هنرمند برزیلی تحت یک نام مستعار در حین زندگی در تبعید در لس آنجلس، کالیفرنیا آغاز شده است. نماهای ایزوله و صحنه‌های قبلاً مونتاژ شده نشان‌دهنده نیت برای ایجاد یک فیلم مرموز شامل مصاحبه‌های بی‌بدن، اتاق‌های خالی، ضبط‌های رادیویی، بازی‌های فوتبال و ظهور ناگهانی فیلمساز است که به آرامی به گذشته استعماری برزیل، امپریالیسم آمریکای شمالی و دیکتاتوری نظامی آن زمان به شیوه‌ای پارانوئید و مضطرب می‌پردازد. توجه داشته باشید که نسخه نهایی فیلم هرگز وجود نداشت. این نسخه ارائه شده تنها تلاش من برای تولید فیلمی با این تصاویر در غیر این صورت گم شده است.