در پادشاهی که در تاریکی غرق شده است، شرور و بدجنس VileGuile قدرت را به دست می‌گیرد و جادوئی شوم بر ملکه می‌زند و پرنسس نابینای کوچک، دریا، را در جعبه جادوئی زندانی می‌کند. سرنوشت مداخله می‌کند و جعبه به دست جان، جوانی carefree و خوش‌گذران می‌افتد که تنها آرزویش زندگی آسان است. در سفر با دریا، جان دچار تحول عمیقی می‌شود. طبیعت خودخواهانه‌اش به شجاعت و سخاوت تبدیل می‌شود و به یک قهرمان واقعی تبدیل می‌شود. در کنار همراهان وفادارشان، بالن‌دار شاد و خوش‌مشرب ژان و اسب جادویی Good Pathfinder، سفر جان و دریا آنها را به غارهای غم‌انگیز معدنچیان کوتوله می‌برد، جایی که دوستی غیرقابل‌تجزیه‌ای شکل می‌گیرد و به پادشاهی آسمانی حشره‌های جادویی می‌رسند، جایی که جان به قدرت بی‌پایان عشق و فداکاری پی می‌برد.