دکتر ریچموند فورستر، استاد روانشناسی در دانشگاه UCLA، دانشجو و ستاره هالیوود، دوروتی کراودر را به یک هتل مشکوک در مالیبو می‌برد. این دو LSD را که در یک بسته مرموز به فورستر ارسال شده است، مصرف می‌کنند و به یکی از اولین آمریکایی‌هایی تبدیل می‌شوند که تجربه روانگردان را تجربه می‌کنند. این تجربه در شب سال نو 1960 به سمت مرگبار می‌رود و حالا این دو باید واقعیت را دوباره کشف کنند یا در یک چرخه بی‌پایان از سکس، مواد مخدر و قتل در 'بهشت' گرفتار شوند.