الشیما، خواهر پیامبر محمد در دوران کودکی، در بنی سعد بین مادرش، حلیمه السعدیه و پدرش، خانواده‌ای که به پیامبر خوبی و برکت‌هایی که از زمان تولدش بر خانه‌هایشان نازل شده، اعتراف می‌کنند، است. اما شیما، که از محمد نفرت دارد و این نفرت را در دل پنهان کرده، با دشمنان محمد هم‌پیمان می‌شود. در حالی که شیما در بنی سعد ناامید از جادوگری صدایش است، به ستایش قبیله‌اش در خدمت به مبارزه با اسلام می‌پردازد و به مدینه مهاجرت می‌کند و شوهرش با یهودیان بنی قریظه و بنی نضیر هم‌پیمان می‌شود.