عملکرد فیلم در زمستان کی‌یف اتفاق می‌افتد. پس از یک شب بی‌خوابی، یک آهنگساز جوان برای جستجوی الهام برای یک ملودی جدید به پیاده‌روی در یک شهر برفی می‌رود؛ مسیر او در پس‌زمینه بسیاری از جاذبه‌های پایتخت می‌گذرد. در راه، قهرمان زندگی شهری و طبیعت، مردم را مشاهده می‌کند، نزدیک بیمارستان زایمان یک پدر جوان خوشحال را که به کما رفته است، نجات می‌دهد و دختری را در یک اتوبوس برقی می‌بیند. او در کارهایش عجله دارد و آهنگساز مشتاق به طور مداوم او را دنبال می‌کند. و هر صدایی که می‌شنود بخشی از یک ملودی جدید برای او می‌شود. پایان فیلم یک پانوراما از کی‌یف به همراه آهنگ "دو رنگ" است.