در شهری که پوشیده از برف است، پائول جوان تنها با مادرش زندگی می‌کند از وقتی پدرش ترک کرده است. در نزدیکی یک پیر مرد با منشا خارجی زندگی می‌کند که با پائول رابطه‌ای عجیبی دارد.