بر اساس رمان غسان کنفانی، 'بازگشت به حیفا'، این فیلم که در سال 1967 اتفاق می‌افتد، بر روی یک زوج فلسطینی تمرکز دارد که به شهر جنگ‌زده بازمی‌گردند تا پسر جوانشان فرحان را پیدا کنند، که مجبور به ترک او در زمان فرار از اقدامات تروریستی صهیونیستی در سال 1948 بودند. خانه سعید و آتفه حتی به یک خانواده یهودی لهستانی واگذار شده است که به نظر می‌رسد فرحان را به گروگان گرفته‌اند. این زوج با کمک مادربزرگ قوی‌هیکل فرحان باید راهی برای بازپس‌گیری پسر گمشده‌شان پیدا کنند. این یکی از معدود فیلم‌های ایرانی است که به مسئله فلسطین از منظر تاریخی می‌پردازد و اثر خیره‌کننده‌ای از سیف‌الله داد است که توجه دقیقی به جزئیات دوره و اجراهای احساسی دارد.