کارن، کریستل و جسه درحال دیوانه شدن هستند زیرا سه ناپدریشان در آخر هفته با آن‌ها هستند اما به شکل بچه‌های پررویی با تربیت سُرِی می‌رسند. در جهان ابری که فرشتگان زندگی می‌کنند، بخشی به نام ادارهٔ شرور وجود دارد که توسط سرفرشتۀ منوئل، «فرشتگان شرور» از کودکان با رفتارهای خُردسالانه ساخته می‌شود. کودکانی که به «فرشتگان شرور» تبدیل می‌شوند باید بیست و چهار ساعت روی زمین خوب باشند و کتاب فرشته را نقض نکنند. اگر خطا کنند، به روشی ویژه مجازات می‌شوند. فرماندهی فرشته منوئل، دستیار جدید اما بسیار دستپاختهٔ او تَور را مامور می‌کند تا سه ناپدری کارن، کریستل و جسه را بگیرد، اما به طور ناخواسته کار را اشتباه می‌گیرد و کارن، کریستل و جسه را با خود می‌برد. آغاز یک ماجرای جادویی...