وقتی ویروسی در سراسر برزیل شیوع می یابد، فیلمسازی جوان به روستای خود باز می گردد و سعی می کند رابطه اش را با پدر دوباره زنده کند. اما با نزدیک تر شدن شان رویدادهای عجیبی آغاز می شود که پیوندشان را دشوارتر می سازد