هینو میهارو، مردی کسل‌کننده که به مدت سه سال در فروشگاه زنجیره‌ای پاوسون نریما کیتاگچی کار می‌کند، ناگهان توسط مردی که لباس سانتای سیاه پوشیده است، ربوده می‌شود و می‌گوید: "این یک پیشنهاد شغلی است! از امروز به تو نیاز دارم". وقتی بیدار می‌شود، در یک شرکت مرموز در قطب شمال به نام خانه بابا نوئل است. میهارو به عنوان سانتای سیاه شروع به کار می‌کند و هدایایی را به کودکان در سرتاسر جهان توزیع می‌کند، اما این شرکت رازهایی دارد.