در یک شب بارانی در یک کارخانه اسلحه‌سازی نزدیک شانگهای، یک کارگر جوان زن که به دزدی یک جعبه گلوله از رئیس بی‌رحم دینگ متهم شده، در یک بازی روسی به طرز خشونت‌آمیزی کشته می‌شود. نیم ماه بعد، یک سری مرگ‌های غیرقابل توضیح در کارخانه رخ می‌دهد، جایی که قربانیان شلیک می‌شوند اما هیچ گلوله‌ای پیدا نمی‌شود. شایعاتی درباره یک نفرین مرگبار در کارخانه شروع به پخش می‌شود و کارگران را ترسانده است. بنابراین، بازپرس عجیب و غریب سونگ دونگلو و شریک آتشین‌مزاجش، گو ژویی، برای تحقیق در مورد معمای گلوله‌های خیالی به آنجا فرستاده می‌شوند...