در سواحل درخشان حاشیه‌های دیگرworldی اروپا، دو دختر نوجوان، هانا که و بهترین دوستش در حال بحث درباره اولین عشق خود هستند و به قایق‌های بادبانی که به کیوتو می‌روند، نگاه می‌کنند. آن‌ها دعاها و شعرهایی را به آرامی زمزمه می‌کنند، زبان آرزوهایشان. اما جادو در روستای ماهیگیری منزوی آن‌ها در حال محو شدن است، زیرا با یک فاجعه اخیر دست و پنجه نرم می‌کنند، برخی به هنرهای شهوانی و برخی به جادوهای معنوی روی می‌آورند. واضح است که نزدیکی به تنهایی به آن‌ها در پردازش فقدانشان کمک نخواهد کرد.