تسو هونگ وو یک بازنویسی تخیلی و فانتزی از سال‌های اولیه زندگی ژو یوانژانگ است که به وضوح برای مخاطبان جوان‌تر طراحی شده است. داستان در بهشت آغاز می‌شود، جایی که خدایان مختلف مشغول آماده‌سازی راه برای یک امپراتور جدید هستند. حقایق بسیار پایه‌ای از زندگی ژو یوانژانگ به‌طور ظاهری درست است، اما داستان به طرز غیرمنتظره‌ای به قلمرو سنتی هیولاهای غول‌پیکر می‌رسد، با یک راهب تائوئیستی که یک اژدهای قرمز غول‌پیکر (به طرز جالبی در زیرنویس‌ها به عنوان 'سوپرمن' نامیده می‌شود) را احضار می‌کند تا قهرمانان ما را نابود کند، که در عوض زمانی نجات می‌یابند که یک اژدهای طلایی (تجلی حیوانی یکی از الهه‌ها از اوایل فیلم) از اقیانوس برمی‌خیزد تا با آن اژدها بجنگد.