يک بازمانده دورهٔ مذهبی که اکنون کمونيست است هتلی را در باگيو اداره میکند. او با يک وکيل جوان خوشظاهر آشنا میشود، سفری سالانه به باگيو آغاز میشود و گفتوگوها با صاحب هتل به رابطهای ميانجامد که دههها از تغييرات اجتماعی–سياسی کشور را در بر میگيرد