سرسیس لوئی به عنوان عضوی از «انجمن بین‌المللی توسعه سلامت جسمی و روانی پسران و دختران نابالغ» به صورت مخفیانه فعالیت می‌کند، انجمنی که وقف محافظت از پسران و دختران جوان در برابر بهره‌کشی در مسیر رسیدن به ستاره‌ی پاپ شدن شده است. وقتی مأموریت می‌یابد یک مسابقه استعدادیابی مشکوک و مغز متفکر آن، رئیس بزرگ را از پا درآورد، سرسیس مجبور می‌شود برای ورود به مسابقه، خود را به شکل یک زن disguise کند. تنها در این صورت می‌تواند به اندازه کافی نزدیک شود تا شواهد لازم برای متلاشی کردن باند مجرمانه را جمع‌آوری کند. در این عملیات عجیب و غریب، خبرنگار سرگرمی هلیانتوس، ستاره‌خوان آرزویی سرکل او، هنرمند بدنام لیلیوم، و پسرعموی سرکل او از آمریکا، اُوال او، به او می‌پیوندند. اما آیا این تیم به هم ریخته و نامنظم، آنچه برای پیروزی بر جنبه‌های تاریک این صنعت لازم است را در اختیار دارد؟