در شهر نیویورک، یک رابطه تهدید می‌شود زمانی که یک جوان متوجه می‌شود که از یک رابطه با پیشخدمت به نام الی سیفلیس گرفته است. این موضوع رابطه او با یک دختر جدید را تهدید می‌کند. منتقد فیلم، امی توبین، در نقش دختر جدیدی که خبر بد را دریافت می‌کند، بازی می‌کند. به نظر می‌رسد کارگردان همان فردی است که ویرایشگر فیلم «وصیت‌نامه دکتر مابوس» اثر فریتز لانگ بوده است.